数十年后，大禹被三皇带走，禅让帝位于伯益。
但是大禹之子启也是一位能力出众之人，大禹尚在之时，启就团结了一大批的臣子在己自⾝边。等到大禹传位与伯益之后，启在己自手下的阐教弟子的帮助下，突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的国中历史上第个一部落王朝。从此后以，禅让制度被废除，取而代之是的王位的世袭制。
夏朝在阐教的帮助下立国，此后，启重用与阐教有关之人为官。这些人然虽不在阐教正统，但们他也大力传扬阐教教义，使得阐教在人界的影响慢慢壮大来起。至此，三教在人间皆传下道统。
启有五子，启死之后，五子争权，将个一強大的王国弄得內
四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒⾊之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了权政。直至有穷首领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞內部混之时，出兵打败了寒浞，夺回了权政，才恢复了夏王朝的统治。少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。来后，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康后以，到孔甲前以，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传怈，怈传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。
孔甲在位期间，肆意婬
，沉湎于歌舞美酒之中（传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人），又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落首领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。到了夏代末年，王室內政不修，外患不断，阶级矛盾⽇趋尖锐。夏桀即位后不思改⾰，骄奢婬逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他个一美女，名叫妹喜。桀分十宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和⽟
，这一切的负担都落在百姓的⾝上，民人痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。桀即位后的第三十七年，伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟子为师，惊才绝
，有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，夏朝朝的中阐教门下也在桀面前大进谗言，伊尹无奈，只好离去。桀到了晚年，桀更加荒婬无度，竟命人造了个一大池，称为夜宮，他带着一大群男女杂处在池內，个一月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救葯，就投奔了商汤。夏桀手下有个叫关龙逄的臣子，听到老百
的愤怒音声，便对桀进谏说：“天子谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能定安，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下经已失去了民心，有只赶紧改正过错，才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄，后最更下令将他杀死。至于弄得⽇益失去人心，弄得众叛亲离。这时候，商部落在汤的导领下⽇益兴旺了来起。桀担心商汤会危及己自，就借故将他囚噤在夏台（今河南省禹县境內）。不久，汤设计使桀释放了己自。
此时截教中人看到了机会，便有诸多弟子投⼊商汤手下，其中就是大贤伊尹。
来后，商汤在伊尹谋划下，起兵伐桀，汤先攻灭了桀的
羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直
夏的重镇鸣条。桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军
战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃⼊城內。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获，放逐在此。夏朝被灭时，阐教门下十二金仙之辈忌惮截教势大，圣人也不能出世，没了靠山，不敢出手。截教中主事之人对阐教早有不満，趁通天闭关的机会，对那些参与人间俗事的与阐教有关之人，赶尽杀绝，小胜阐教一回。
商汤立国后，汲取夏代灭亡的深刻教训，废除了夏桀时残酷庒迫民人的暴政，采用了“宽以治民”的政策，使商王国內部的矛盾比较缓和，政治局面趋于稳定，国力也⽇益強盛来起。他对四周的许多家国进行了征伐，取得了一系列胜利。
商汤死后，因其子太丁早死，由太丁之弟外丙继位；外丙死后，其弟中壬继位；中壬死后，又以太丁之子太甲继位，太甲乃商汤之长孙。帝太甲即立三年，不明，暴
，不遵汤法，德，是于伊尹放之于桐宮。太甲居桐宮三年，悔过自责，伊尹
回太甲而授之政。后以，太甲修德遵法，诸侯归服，百姓的生活比较安宁。从仲丁算起，经九世正好到盘庚时期，这一期间商王室內部为争夺王位，內
不止，致使外患不断。商王仲丁自亳迁于嚣、河甲自嚣迁于相、祖乙居庇、南庚自庇迁于奄、盘庚自奄迁于北蒙，曰殷。武丁是盘庚之弟小乙之子，即盘庚之侄。他年幼时，小乙曾让他到民间生活了一段时间，深知民众生活的艰难困苦。他从盘庚处继位后以，兢兢业业、不敢荒宁，励精图治，决意振兴大业。他四出征伐，对鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方国进行征讨。在这些征战中，商王服征了许多小国，扩大了领土，也捉获了大量俘虏，服征了许多小的家国。武丁死后，他开创的太平盛世，又为商朝恢复了不少元气，一直传到帝乙。
帝乙为王的时候，天下太平，万民乐业，风调雨顺，国泰民安；四夷拱手，八方宾服，八百镇诸侯尽朝于商——有四路大诸侯率领八百小诸侯，东伯侯姜桓楚，居于东鲁，南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎；每一镇诸侯领二百镇小诸侯，共八百镇诸侯属商。 N６zWｗ.CoM