第二天清晨，比尔博跟着第一线
光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开⽔──却发现己自
本不在家里。以所，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也有没什么吐司、培或是热茶可以吃，有只冷羊⾁和兔⾁。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。这次，们他获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽⽑；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺要只有机会就会回报鹰王。太
依旧离地平线不远。是这个冷冽的清晨，雾气
绕着山峰和底下的山⾕。比尔博张开只一眼，偷瞧着眼前的景象；发现大鸟经已飞得分十⾼，己自距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。“不要捏！”他舿下的巨鹰说：“就算你看来起像只小兔子，也不需要像们他一样胆小吧。今早天气很好，又有没什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比尔博本来要想回答：“好好洗个热⽔澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想己自最好不要多话，是于稍稍松开了紧绷的双手。
在好一阵子之后，巨鹰们始开缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，后最哈比人才又睁开了眼睛。地面经已更靠近了，底下有许多看来起像是橡木和榆树的植物，之间有还宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的后最守卫，又或像是世界上最⾼大的巨人丢出的一块大石。
很快的，巨鹰们个一接个一地降落在这巨岩上，放下了⾝上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管们你过得么怎样，希望们你 后最都能够全安回到巢中！”是这巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的強风，能让你翱翔到太
的故乡和月亮的尽头…”甘道夫道知该么怎样回答对方的道别。们他就样这分开了。然虽鹰王来后成了万鸟之王，头上戴着⻩金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着⻩金项圈（这是都用矮人送给们他的⻩金打造的），但比尔博再也有没见过它们，唯一的例外是在五军之战时的⾼空中惊鸿一瞥。不过，是这在故事的尾声才会发生的事情，在现还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着大巨的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该么怎做。
“我一直要想带们你 全安地越过山脉，”巫师说“在现，藉由我良好的管理和不错的运气，们我竟然达成了这个目标。在现，们我 经已到了比我当初计划送们你前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这是不我的冒险，在一切都结束之前，或许有还我揷手的机会；不过，在现，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们出发不情愿的音声，比尔博至甚掉下眼泪来。们他都始开认为甘道夫会和们他 起一冒险，协助们他解决所的有困难。“我不会在现马上就消失，”他说“我可以多花一两天陪
陪们你，或许我可以协助们你脫离目前的窘境，而我己自也需要一些帮助。们我没食物、行李、也有没座骑，们你也不道知⾝在何处，不过，我可以告诉们你 后最 个一问题的答案──距离北方们我该走的道路有一段距离，如果是不 为因 们我仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带有没什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在⽩天不常样这做。在这边等他来也有没什么用，事实上，这反而会很危险，们我必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝们你‘到哪里都顺利！’”
们他哀求他不要离开们他，大家愿意把恶龙的财宝、⻩金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时们我就道知了，到时就道知了！”他说：“我想我经已赚到了一些应得的宝蔵，等到们你找到宝蔵之后，记得分我一些。”
在那之后们他就不再多费
⾆了。接着，一行人脫下⾐服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，们他在太下四仰八叉地享受温暖和煦的光，得觉浑⾝精力充沛，是只⾝上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，们他就带着哈比人越过了渡口，始开沿着草地往前走，顺着橡树和⾼大榆树的边缘前进。“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边道问。
“为因他叫这卡洛克，为因他用这个字来描述样这的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而是这最大的卡洛克，为因它也是最靠近他家、他又很
悉的卡洛克。”“是谁替它命名的？谁
悉这个东西？”“就是我之前所说的某人，个一相当伟大的人。当我介绍他的时候，们你都必须常非礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍们你，次一两个人；们你必须千万小心不要惹恼他，否则天道知会发生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果们你能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我是还必须特别警告们你，他很容易生气的。”
矮人一听见巫师样这对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是们我要去见的人吗？”们他 道问：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似样这的问题。
“是的，的确是样这！不，我不行！我在正 常非小心地解释这一切，”巫师时同回答了三个问题：“如果们你坚持要想 道知更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他常非強壮，且而是个换⽪人。”
“什么啊！就是那种剥兔子⽪卖钱的家伙吗？”比尔博道问。
“天哪，不，不不不，是不！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，要只 们你还在他屋子的方圆百里之內，就千万不要提到什么⽑⽪商、地毯、剥⽪、⽪裘这类要命的词句！他是个换⽪人。他会更换外⽪，有些时候他是只大黑熊，有时他是个強壮的黑发男子，拥有和火腿一样耝的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉们你 么这多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山的中古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛⾰和其他恶龙来此之前，就落地生
的人类初民子孙，连半兽人是都稍后才从北方来到这些山脉的中。我己自也不太确定，但我认为后最
个一猜测比较正确，他可是不那种会耐心回答问题的人。”“反正，他只受到己自的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋⾼大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着啂酪和蜂藌过活。我曾经看到他在晚上孤⾝一人坐在卡洛克上，着看月亮朝向
雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天们他将会败亡，我将回归！’也就是为因
样这，我才会认为他是来自于山的中。”比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，们他还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步⼊山⾕。天气变得常非热，有时们他会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻
透落到地面的橡树子果腹。到下午过了一半的时候，们他注意到附近出现了一大片的花朵，同个一区域生长的是都同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有
冠花、紫⾊的苜蓿，一大片低矮的⽩⾊苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花藌气味；风中则是充満了嗡嗡的音声，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来有没见过样这的蜂类。“如果有哪只一叮到我⾝上，”他想：“我可能马上就肿到我和 前以一样胖了！”
这些野蜂比⻩蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的⻩⾊纹带则是闪闪发光如同⻩金一般。
“们我 经已很靠近了，”甘道夫说：“们我 在正他的藌蜂田边缘。”
过了好一阵子，们他走到了一座由分十⾼大古老的橡树所构成的区域，在那之中，有还一道分十⾼耸的荆棘所构成的围篱，人爬不去过，也无法看穿其的中景象。
“们你最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，们你就可以始开朝着我走的方向过来，们你等下会道知我么怎走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他个一人就可以抵上两个，他最好后最 个一进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一完说，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
们他很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：⾕仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在⾼大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面有还用稻草做的钟型屋顶。大巨的野蜂飞来飞去，钻进钻出的音声充斥着这一带。
巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来分十尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来分十睿智的表情打量着们他，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，们他就到了內院，其中三面是都由主屋和它两边的厢房所构成的；在正央中则有一座分十⾼大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须发皆分十浓密的⾼大汉子，他露出的手臂和腿双都无比的结实、肌⾁虬结。他穿着一件直到膝盖的羊⽑⾐，斜倚着一柄大巨的斧头。骏马则是站在他的⾝边，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！们他来了！”他对马儿们说：“这些家伙看来起不危险，们你可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。
“们你是谁，要想⼲什么？”他用沙哑的音声 道问，⾼大的⾝材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博至甚可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的舿下，
本不会碰到他的⾐服。“我是甘道夫，”巫师说。
“没听过这号人物，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。
“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他有没帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他得觉很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续道说：“然虽你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”
“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我前以常常看到他，”比翁说：“好啦，在现我道知你是谁啦，或者说，我道知你自称是谁了。你要想什么？”
“说实话，们我在路上弄丢了行李，也差点
路了；们我
在现相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。们我之前和山的中半兽人闹得常非不愉快。”“半兽人？”大汉的音声变得有没那么耝哑了：“喔，呵，原来们你和们他起了冲突是吧？们你为什么要和们他打
道？”“们我 是不故意的。们他半夜偷袭们我，们我本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那们你最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进內院中通往主屋的大门。
们他跟着他一直往前走，发现进⼊了个一宽广的大厅，央中 有还一座壁炉。然虽 在现正值炎夏，但壁炉中是还有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。们他经过了这个有只炉火和门口
进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了个一两边都由树⼲作支撑的台。这座台面朝南方，依旧洒満了西沉太的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都浴沐在一片金光中。们他坐在宽大的长椅上，甘道夫则是始开述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，着看花园的中植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说是都完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山…”巫师说。
“两个？我只能见看这个一，且而他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否分十忙碌之前，我可想不让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请们他进来。”
“好啊，请们他进来吧！”
是于，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向们他深深一鞠躬。
“你应该说是的两三个朋友吧，我明⽩了！”比翁说：“不过，这些是不哈比人，们他是矮人！”
“索林·橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣们你，用不客气了，”比翁说“但我想们你会需要我的帮助的。我并是不 常非喜
矮人，不过，如果你真是的索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！们你也是都半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，们你究竟有什么任务呢？”“们他正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫揷嘴道：“们我会来到您的领土完全是个意外。们我那时正准备通过最⾼隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到琊恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧！”比翁不太喜
客套。“们我遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人始开
丢石头，们我在隘口的最⾼点找了个洞⽳躲进去，哈比人我和，有还几个伙伴们…”“两个人你就叫作几个？”
“呃，实其 是不，事实上，们我的伙伴超过两个。”
“们他呢？被杀，被吃了，是还回家了？”
“都是不，我刚刚吹口哨的时候们他 乎似 有没 起一来，我想大概是害羞吧。您应该也道知，们我 实其很担心人多势众会太⿇烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个有没什么关系的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。为因，如果你记得的话，甘道夫告诉们他每五分钟就要两个人起一来。
比翁说：“们你好！们你动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就么这蹦了出来！”
“诺力听候您的差遣，欧力听…”们他开口道，但话没完说就被比翁打断了。
“用不客气！我需要差遣们你的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了！”
“当们我一睡着之后，”甘道夫回到主题说：“洞⽳底突然裂了个小
，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连们我那群小马也不放过──”“那群小马？们你究竟是么怎一回事？是个巡回马戏班吗？是还 们你带了很多货物？难道你一向都把六只叫作一群？”
“喔！是不！事实上，们我有超过六匹的小马，为因 们我的伙伴实其不只六个人，啊，你看，这又来了两个人！”就在那时，巴林和德瓦林出在现门口，们他弯
一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但们他使尽浑⾝解数，彬彬有礼地向主人致意，们他一直点头鞠躬，脫帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），后最，大汉才咯咯笑了来起：们他看来起实在太有趣了！“好吧，你说一群是没错的！”他说：“且而还很搞笑。来吧，搞笑小子，们你的名字是？我在现不需要差遣们你，只想道知 们你的名字，然后们你就可以坐下来，不要一直行礼了！”
“巴林和德瓦林，”们他不敢多话，深怕冒犯了对方，后最露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。
“继续吧！”比翁对巫师说。
“我刚刚说到哪里？喔，对了，我有没被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”
“好极了！”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师是还有好处的。”
“──然后我在裂
关闭之前溜了进去，我跟着们他一直来到大厅，里面挤満了半兽人，半兽人首领就在那边，⾝旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算们他
是不被铁练绑在起一，一打战士又么怎对抗么这多敌人？’“一打！是这我第次一听见八个人就可以被叫作一打，难道你有还什么神秘人物躲着有没出现？”
“喔，好吧，是的，看来起又来了两个──我想应该是菲力和奇力，”甘道夫着看这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，道说。
“够了！”比翁说：“安静的坐下来！甘道夫，你给我继续！”
甘道夫又继续始开述说他的故事，后最，来到了在黑暗的中战斗，以及发现下层门的过程；有还，当们他发现巴金斯先生不见时的惊慌。“们我数了又数，发现哈比人就是不见了──们我竟然只剩下十四个人！”
“十四个！我第次一听说十减会一变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
“啊，天哪，你定一是还没看到欧音和葛罗音！们他来了，希望你能够原谅们他打搅你。”
“喔，快进来吧！动作快！们你两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是在现，这里是还 有只你和哈比人，以及十个矮人。样这加一加有只十个一（有还 个一不见的家伙），是不十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并有没显出过份感趣兴的样子，但实际上，他经已对这个故事感到相当着
。们你
道知吗？事实上，很早前以，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的悉。当故事进展到们他造成山崩，并且杀进恶狼群的中时候，他点头、低吼着表示赞许。随着甘道夫说到众人爬上树，底下全是都座狼的时候，他奋兴地站了来起，始开来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外，我也可以好好地教训们他！”
“好吧，”甘道夫常非⾼兴，见看他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在们我四周气得发狂，森林也始开起火。这时半兽人队部从山中下来，发现了们我的踪影，们他⾼兴得大喊，始开唱歌嘲笑们我：五株树上有十五只鸟…
“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数，十二个人和十五个人不一样，们他再笨也道知其的中差别！”
“我也道知啊，为因 有还毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍们他，这两位在现才出现。”毕佛和波佛走了进来。“有还我！”庞伯气
吁吁、満头大汗地跑了进来。他很胖，又很生气被留在后最，此因他不等五分钟就直接跟着前面两个人起一冲了进来。“好啦，在现 们你终于有十五个人了，既然半兽人的算数也不差，我想应该就是这些人躲在树上了吧，你这次总可以不受打搅地把故事完说了吧！”巴金斯先生这才明⽩甘道夫有多聪明，中间的打岔，是只让比翁对故事更有趣兴而已，而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。要只能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子，他有只很少的朋友，这些人都居住在遥远的地方；不只样这，他次一也绝少邀请超过十个人以上进屋。在现，他的
台上竟然坐了十五名陌生人！等到巫师把把巨鹰的营救行动，和如何来到卡洛克的过程完说之后，太
早已落到雾山脉之后，比翁的花园也被
影所笼罩了。“常非
的故事！”他说：“是我么这久以来听过最好的故事，如果所的有乞丐都会说像你么这好的故事，我可能就会更慷慨些！当然，你或许是都编造的，但这故事就替们你赚得了一顿晚餐。们我来找些东西吃吧！”“是的，谢谢你！”们他异口同声说地：“常非感谢你！”
大厅里面在现 经已变得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的⽩⾊小马和几只⾝体细长的灰狗就走了进来。比翁用听来起像是动物吼声的语言对它们说了几句，它们走了出去，很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着，它们用壁炉的中火点燃了火把，并且将它们揷在四周柱子的架上，那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。下一子，它们就从旁边的墙內拿出了板子和支架，在壁炉前安置妥当。
然后，们他听见了咩──咩──咩！的音声，只一炭黑⾊的山羊，领着几只雪⽩的绵羊走了进来。只一背着边缘绣着动物图案的⽩布，其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都分十的低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边，另外有还两个有软垫的矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候，他的腿必须放在桌子底下）。样这刚好把他收在大厅內的椅子全都用完了，他刻意将这些椅子弄矮，多半是了为方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？们他当然有没被忘记，其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，众人就都在比翁的桌旁坐了下来，这座大厅经已很久有没见识过么这热闹的景象了。
然后就是晚餐时间，自从们他离开爱隆的后最庇护所之后，就有没用过么这正式的大餐了。火把的光芒照耀着们他，桌面上还放着两
由红⾊蜂蜡制成的大巨蜡烛。当们他用餐的时候，比翁会用低沉的音声，述说着山脉这边野地上的故事，特别是们他即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽，这座幽暗密林，正是阻挡们他前往东方的障碍。矮人们倾听着，摇了摇胡子，为因 们他 道知不久之后就必须进⼊森林；在通过山脉，来到恶龙的
据地之前，这将是们他最大的挑战。在晚餐结束之后，们他
始开说起己自的故事，但比翁乎似
经已昏昏
睡，不太注意们他的故事。们他所说的主要是都⻩金、⽩银、珠宝，和么怎样利用巧手打造出丽美的东西，比翁乎似对这些东西有没多大趣兴，他的大厅中本有没金银饰品，除了刀子之外，连用金属打造的东西也很少。们他用眼前的木碗不停地喝着蜂藌酒，着看外面的夜⾊逐渐降临。大厅的中火焰加⼊了新的柴火，火把的火焰也都熄灭了。众人依旧坐在炉火边，着看火焰的舞动，四周的柱子⾼耸黑暗得如同树林的中景象一般。不道知 是这 是不魔法的影响，但比尔博得觉 己自听见了微风吹过树梢的音声和猫头鹰的鸣叫声。很快的，他也始开打起瞌睡，那音声 乎似越离越远；突然间，他猛然惊醒了过来。
大门轰然一声关上，比翁离开了。矮人们盘着腿坐在地上，始开唱起歌来。有些歌词是样这的，但有还很多其他的內容，们他也唱了很长的一段时间：
风吹凋谢荒地，
林中却无叶受扰：
影⽇夜不分潜伏，沉默的黑暗悄蔵于地里。
冷风吹自山脉上，
像嘲⽔滚动昂扬；
枝丫哀嚎，森林哭喊，
树叶被放在灰土堆上。
強风从西方吹向东方，
森林中一切停止奔忙，
凄厉狂风依旧越过大地，
尖锐音声就此释放。
草地嘶嘶作响，草叶跟着低头，
杂草不停摇动，风儿继续遨游，
在地面冰冷湖泊旁，
天际云朵也被撕扯断落，
它越过孤山的光秃，
扫过恶龙巢处：
又黑又暗，落在⾚裸岩上，
空气中満是飘散烟雾。
它离开世界，飞向
夜⾊中宽广海洋。
月光乘着风帆，
星辰出发耀眼光芒。
比尔博又始开点头了。突然间，甘道夫站了来起。
“该觉睡了！”他说：“们我该就寝了，但我想比翁可能不需要。们我可以安心地在他大厅之內觉睡，不过，我必须要警告各位，比翁临走之前说过一句话：在太
升起之前，们你最好不要出去跑，否则责任自负。”比尔博这才发现大厅內经已铺好了
，这些是都在柱子和外墙之间突起的平台上安放的。他有一张稻草的小席子和羊⽑毯，比尔博常非⾼兴地钻进其中，不管在现
是还炎热的夏天。火焰渐渐熄灭，他也陷⼊沉睡，但是，他在半夜的时候醒了过来：火焰在现只剩下一丝余烬，从甘道夫和矮人的呼昅声中判断，们他也都睡着了。地面上洒着月亮的光芒，正从屋顶上的坑洞照进来。外面有某种动物在嚎叫的音声，门上乎似也传来了有只大巨动物拨弄着门的声响。比尔博很好奇那会是什么动物，不道知是否会是换⽪之后的比翁？他会不会变成大熊进来杀掉大家？后最，他躲进毯子內把头盖住，然虽无比害怕，后最他是还睡着了。
当他醒的时候天经已大亮了。有一名矮人不小心被他的⾝体绊倒，让他从平台上滚了下来。那是波佛，当比尔博睁开眼的时候，他在正为此咕哝着。
“懒骨头快来起了，”他说：“不然你就没早餐吃了！”
比尔博一跃而起。“早餐！”他大喊着“早餐在哪里？”
“大部分在们我肚子里，”其他的矮人在大厅中走来走去道说：“剩下的则是在
台上。在太出来之后们我就一直要想找比翁过来，但是连他的影子都看不到。不过，们我一出去，就发现早餐经已摆好了。”“甘道夫呢？”比尔博手脚飞快地赶出去，要想找些东西来吃。
“喔！大概在外面的某处吧，”们他告诉他说。但他一直到傍晚都有没 见看巫师的踪影。在⽇落之前，他走了进来，矮人和哈比人在正快乐地用餐，比翁那些善体人意的动物则是依旧在服侍着大伙儿。自从昨天晚上之后，们他就有没任何比翁的消息，让们他感到相当疑惑。
“们我的主人呢？你又跑到哪里去了？”们他异口同声说地。
“次一 个一问题，吃饭之前不回答！我从今天早餐始开就什么也没吃了。”
后最，甘道夫好不容易才推开了他的盘子和杯子，这家伙一口气吃掉了整整两条面包（上面涂着満満的
油、蜂藌和啂酪），至少又喝掉了半瓶以上的蜂藌酒。后最，他才拿出了烟斗。“我先回答第二个问题，”他说：“天哪！这里真是个最适合噴烟圈的地方！”的确，有很长的一段时间他什么话也有没说，是只让烟圈在柱子间四处飞舞，幻化成各种各样的形状和颜⾊，后最从屋顶的通风口飘了出去。从外面看来起
定一很奇怪：绿⾊、蓝⾊、红⾊、银灰⾊、⻩⾊、⽩⾊，大大小小的烟圈不停地冒出来，有些大的追逐小的，有些小的追逐大的，的有则是结合在起一，看来像是数字的八，后最又像是鸟群一样集体飞向远方。“我之前在追踪熊的⾜迹，”他后最终于说：“昨天晚上，这里定一有固定举行的大熊聚会。我很快就道知，比翁不可能时同化⾝成那么多只熊，为因它们的数量太多了，⾝材大小也相差常非大。我应该么这说，那里有小熊、大熊、普通的熊、超大巨的熊，全都从半夜一路跳舞到快天亮。们他从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方。在那个方向，有只一道⾜迹离开，而是不过来。我跟踪那⾜迹一路来到卡洛克。⾜迹从那之后就进⼊了河中，不过，那里的⽔流太过湍急，我有没办法过河。们你应该还记得从渡口过到卡洛克实其不算太困难，但是另外一边则是分十陡峭的岩壁和无比湍急的流⽔；我得要走好几哩的路程，才能找到可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几哩才能够继续跟踪⾜迹，那时，天⾊定一就经已晚到我也不能够跟踪下去了。那脚印直直通往
雾山脉东边的松树林中，也就是们我几天前和座狼举办小小宴会的地方。在现，我想我也回答了们你的第个一问题。”甘道夫又坐了回去，很长的一段时间都有没说话。比尔博认为他明⽩巫师的意思。“们我该么怎做，”他大喊着：“如果他把所的有座狼和半兽人都引回来么怎办？们我 定一会全都被抓来起杀掉的！我还为以你说他是不站在们他那一边的！”
“我的确是样这说的。们你也别傻了！最好赶快去觉睡吧，看你脑袋都不清楚了。”
哈比人得觉 分十丧气，除了就寝之外，的确也想不出该做什么事情。当矮人还在
乐的歌唱时，他经已沉沉睡去，脑袋中是还不停思索着关于比翁的谜团，梦中还出现了几百只黑熊在內院的月光下缓步跳着迟钝的舞蹈。然后，当其他人都还在觉睡的时候，他又醒了过来，门外是还一样传来那些搔爬、嗅闻和吼叫的音声。第二天一早，们他都被比翁亲自叫了来起。“们你都还在啊！”他说，他抱起哈比人笑着说：“看来至少还没被座狼、半兽人或是琊恶的大熊给吃掉啊！”他分十无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“小兔子吃多了面包和蜂藌，看来又变胖了！”他咯咯笑道：“快来多吃点吧！”
此因，们他又和他起一用起了早餐。比翁的心情乎似 常非好，他说了许多有趣的故事，让所的有人都和他起一哈哈大笑。一行人也有没花多少时间，就明⽩了为什么会有这种态度上的转变，为因他己自亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。听他样这一说，大家都明⽩至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认们他说是的实话，但是，他还发掘了更多的真相。他在森林中抓到了一名四处游
的半兽人和座狼，从们他的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼起一追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，们他的怒气更是难以平息。当他拷问这两个家伙的时候，们他只愿意说出这些，不过，他是还认为背后有没
么这简单。很快的，半兽人大军可能会和座狼群全员出动，一方面是要想搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，为因
们他认为这些敌人定一正庇护着矮人们。“们你的故事真不错！”比翁说：“但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜
它了。诸位必须原谅我不能轻信们你
说的法，如果们你长期居住在幽暗密林的边缘，就会道知除了亲如兄弟的朋友之外，本不能相信任何人。此因，我只能尽全力地赶回来，要想确保们你的全安，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观感又要升级了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！”他⾼兴地大笑。“你么怎对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然道问。
“来看看吧！”比翁说，是于 们他就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就揷在门外，而座狼的⽑⽪则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他在现既然经已成了们他的盟友，甘道夫就认为，己自应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，样这才能够获得他彻底的帮助。
此因，他答应要样这帮助们他：他会给每个人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些动物可以载着们他前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的食物。这些行李经过特殊的包装，让它们携带来起 分十的方便。坚果、⼲果装在密封的罐子里面、红陶罐储放着蜂藌、烤过两次的蛋糕，它们可以保存很长的一段时间。这种蛋糕要只吃一小口，就可以走很远的路。如何制作这些蛋糕是他的独门秘方，但就和他大多数的食物一样，里面都有着蜂藌，吃来起也很好吃，只不过会越吃越渴。
据他说的法，在森林的这一边们他不需要携带饮用⽔，为因一路上都有小溪和泉⽔可以任们他取用。“但是，穿越幽暗密林的道路就常非的黑暗、危险和困难了，”他说：“在那边，食物和饮⽔都很不好找。在现这时候又不会有坚果（不过，等到们他走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又有只坚果可以拿来当作食物。在那座森林中，野生的动物常非诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮⽔的⽪囊，以及一些弓箭。不过，我很怀疑们你是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的东西。我道知森林中有一条河流，強劲的黑⽔切过们你的道路，们你绝对不可以喝那里的⽔，也不可以在里面浴沐，为因，我听说河⽔之中有着強大的魔法，会让人昏昏睡，并且忘却一切。我想，在那浓密的森林中，不管猎物可不可以吃，们你都必须远离道路很长的距离才会到一些东西；但是，们你绝对不可以离开那条道路！我只能给们你这些忠告了，一旦进⼊森林中，我就无法提供什么帮助，们你必须要靠着运气和勇气，妥善的利用我给们你的食物；到了森林的⼊口处，我也必须请们你将马匹送回来。我祝福们你旅行顺利，要只
们你
有还机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”众人不停地鞠躬行礼、脫下帽子很多次，又不停说的着：“伟大的木厅之王，听候您差遣！”不过，內心中，们他却为因他凝重的话语而感到心情沉重，们他都得觉眼前的冒险比之前所想的还要危险许多；不只如此，就算们他 全安地度过这一切，恶龙是还在后面等待着们他。
一行人整个早上都在忙着作出发的准备，很快的，们他就和比翁吃了后最一顿午餐；饭一吃完，们他就爬上借给们他的座骑，和他道别，用稳健的速度骑向门外。
当们他一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝着西北方前进。在他的忠告之下，们他不准备往南走上通往森林的主要道路，如果们他朝那个方向走，后最将必须渡过从山脉中
涌而下的泉⽔，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川；在那里，如果们他
有还小马的话，或许可以勉強度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的⼊口处。但比翁警告们他，半兽人在现经常利用这条道路来旅行；且而他也听说，老林路本⾝在东边的区域经已被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的浓密树林。就算们他勉強走到森林的另一边，东方的出口也依旧离孤山的南方有还很长的距离，们他还必须往北经历一段分十艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也分十靠近大河；然虽雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议们他可以走这条路，为因从这边往北骑几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的道路⼊口，那条道路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策马前进，为因如果们他很快发动总攻击，那么们他将会从南方过河，席卷森林中所的有村庄，将们你包围；且而，座狼也比们你的小马快多了。然虽表面看来起 像好是自投罗网，但事实上，越往北走，们你就越全安；为因那里也是们他最不设防的地方，们他也必须要走比较远的路才能够抓到们你。快点出发吧！”
也正是为因 样这，们他才会沉默地不停赶路，要只道路平坦，们他就会策马飞奔。黑沉的山脉一直在们他的左手边，远方的河流不停地
近。当们他出发的时候，太才往西方移去，在现太经已落往西边，洒出万道金光，们他很难想像⾝后有半兽人穷追不舍。当们他远离比翁的居所数十哩之后，众人就始开大声谈笑和歌唱，完全忘记了眼前有还森林中黑暗的道路。等到夜⾊降临，山峰上反着金光时，们他就始开扎营，并且安排了轮班守夜；即使如此，大多数人的梦中是还有半兽人的尖叫和座狼的狂嚎声。第二天早晨依旧是
光普照的丽美⽇子。地面上有种像是秋天露重时的雾气飘移着，温度也稍稍低了一些，但很快的，火红的太从东方升起，薄雾就跟着消失了。们他就样这骑了整整两天，眼中所见的有只稀疏的树木和草地、花朵和飞鸟，偶尔有还一小群一小群的野鹿在荒野中漫步，或是在河流边饮⽔。有时，比尔博可以见看灌木丛中伸出公鹿丽美的鹿角来，一始开，他这个土包子还为以
是这⼲枯的树枝哩！到了第三天的傍晚，们他急着赶路，为因比翁说们他第四天一早，应该就可以抵达森林的⼊口处；这天们他马不停蹄的赶路，直到月亮探出头来为止。当月光减弱的时候，比尔博得觉在四周的树林中乎似
见看了大熊出没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘道夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”然虽赶路到很晚，但第二天们他 是还天亮之前就出发了。等到太
刚从地平线上探出头来，们他就可以见看森林无声无息地
了上来，像是座黑沉沉的⾼墙一样等待着们他。飞鸟始开变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔子都溜得无影无踪。到了下午的时候，们他
经已抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝⼲分十的耝大，上面长満了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿⾊的，无名的爬藤生长在树⼲上，一路低垂到地面。“好啦，这就是幽暗密林了！”甘道夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望们你喜
眼前的景象，在现
们你得送回借来的这些小马了！”矮人们乎似正准备始开抱怨，但巫师警告们他不要做傻事。“比翁比你想像的还要靠近，们你最好不要失信，和他为敌可是不明智之举。巴金斯先生的视力比们你要好很多，们你没见看，他每天晚上可都注意到有一头大熊跟着们我，或是在月光下远远地守护着们我的营地。他不是只 了为保护们你、指引们你，也是了为留心他的小马们。们你不明⽩，比翁肯让矮人们骑么这快是多么的慷慨；们你最好不要冒险尝试把小马带进森林里面，否则后果是难以想像的。”
“那你骑的马呢？”索林说：“你么怎没提到要把它送回去？”
“我当然没提到，为因我不准备把他送回去。”
“那你答应人家的事情又该么怎办？”
“我自然会处理的，我不把马送回去的原因是我还要骑！”
这时，们他才道知甘道夫准备在幽暗密林边和们他分手，一行人心情落到了⾕底。不过，不管们他好说歹说，都无法改变他的心意。
“们我之前在卡洛克那个地方就经已讨论过了，”他说：“再吵也有没意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我了为照顾们你，事实上经已迟了一段时间。在一切都结束前以，或许们我还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于们你的运气和勇气，以及们你的判断力，且而，我也会派巴金斯先生和们你 起一去。我老早就跟们你说过，人不可貌相，们你在不久之后就会明⽩的。比尔博，⾼兴来起，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起精神吧！毕竟是这 们你的冒险。想想看后最可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然么这说。此因，们他别无选择，只能在森林⼊口前的小溪装満⽔，把小马背上的行李都卸下来。们他将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博是还 得觉这行李重了些，他一点也不喜
未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当们我的食物始开短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”
后最，们他终于向小马道别，让它们转头回家。它们⾼兴地迈步，看来乎似对于能够把幽暗密林抛在脑后感到相当奋兴。当它们离开的时候，比尔博发誓他见看了只一大熊跟着它们狂奔离开。
后最，轮到甘道夫道别了。比尔博坐在地上，得觉闷闷不乐，心中暗自希望己自是坐在巫师的骏马上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险进⼊森林中一探。发现⽩天的森林乎似也是和晚上没什么两样，且而有种极为隐密的感觉──“乎似有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语道。
甘道夫对索林说：“也和各位道别了，再会！们你应该直直穿过森林。千万不要离开道路！如果们你违背了我的叮咛，那们你大概有一千比一的机会会找不到路出来。万一发生了这种状况，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到们你了！”
“们我 的真 定一要去过吗？”哈比人哀嚎道。
“是的，们你 定一要！”巫师说：“如果们你 要想到森林的另一边去，就得要样这做，不然们你就必须放弃这次的任务。巴金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这点子就让我替你得觉丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。
“不！不！”比尔博说：“我是不那个意思。我的意思是说，有别的路可以绕去过吗？”
“是有，如果你要想往北走上两百哩，然后再往南走上两倍的距离，那倒是另个一方法啦。即使你愿意绕远路，那也不会全安到哪里去，在这一带
本有没任何地方是全安的。记得，们你
经已越过了野地的边缘，不管去到哪里，都会好戏连篇的。在你能够从北边绕过幽暗密林之前，你会遇到各式各样凶狠残暴的地精啦、大地精和半兽人；在你从南边绕过幽暗密林之前，们你将会踏⼊死灵法师的领土。比尔博，即使是你，也不需要我来描述这个琊恶妖术师的故事。我建议们你最好不要靠近任何受到他力量监管的地方！乖乖地走在森林的中道路上，抖擞精神，抱着最好的希望，要只
们你运气够好，将来定一有天能够踏上森林另一边的土地。在那之后，孤山就在们你的东边，史矛⾰也住在那边，希望他不会预料到们你的出现。”“你可真会安慰人哪，”索林低吼道：“再会了！既然你不跟们我来，那就⿇烦你不要再多说了！”
“那就再会啦，这次可是的真告别了！”甘道夫扭转马头，朝向西奔驰而去。但是，他实在忍不住要说后最几句话。在他离开众人的视线之前，他转回头，双手拢成杯状大吼着。们他可以依稀听见他的音声传送过来：“再会！要安分守己，好好照顾己自──千万不要离开道路！”
然后他就策马急驰，很快地消失在众人的视线中。“喔，再会啦，快走啦！”矮人嘀咕着，为因 们他 的真很不愿意失去他，以所才都积了一肚子气。在现 始开，就是这段旅程最危险的部分了。每个人都肩起沉重的背包，和装着饮⽔的⽪囊，离开外界的光明，一头钻进黑暗的森林中。 Ｎ6ＺＷw.Ｃｏm