第二天清晨，比尔博跟着第一线
光醒了过来。他一跃而起，准备看看时钟，拿起锅子想烧开⽔──却现己自
本不在家里。以所，他只能沮丧地坐下来，看来洗脸和刷牙的念头也都落空了。当然，早餐也有没什么吐司、培或是热茶可以吃，有只冷羊⾁和兔⾁。在那之后，他还得要精神抖擞地再度上路。这次，们他获准爬到巨鹰的背上，抓紧翅膀之间的羽⽑；冷风拂过他的脸孔，他不由自主地闭上眼。当十五只巨鹰从山崖边起飞的时候，矮人们大声呼喊着再会，承诺要只有机会就会回报鹰王。太
依旧离地平线不远。是这个冷冽的清晨，雾气
绕着山峰和底下的山⾕。比尔博张开只一眼，偷瞧着眼前的景象；现大鸟经已飞得分十⾼，己自距离地面很远，连群山都被抛在脑后。他再度闭上眼，死也不敢松手。“不要捏！”他舿下的巨鹰说：“就算你看来起像只小兔子，也不需要像们他一样胆小吧。今早天气很好，又有没什么风，有什么能比在天空翱翔更舒服的呢？”
比尔博本来要想回答：“好好洗个热⽔澡，在草地上吃顿大餐！”不过，他想己自最好不要多话，是于稍稍松开了紧绷的双手。
在好一阵子之后，巨鹰们始开缓缓地盘旋下降；它们盘旋了很长的一段时间，后最哈比人才又睁开了眼睛。地面经已更靠近了，底下有许多看来起像是橡木和榆树的植物，之间有还宽广的草地，一条穿越此地的河流。不过，在河流边矗立着一块几乎像是小山一样的巨岩，彷佛是远方山脉的后最守卫，又或像是世界上最⾼大的巨人丢出的一块大石。
很快的，巨鹰们个一接个一地降落在这巨岩上，放下了⾝上的乘客。
“再会了！”它们鸣叫着：“不管们你过得么怎样，希望们你 后最都能够全安回到巢中！”是这巨鹰彼此之间道别的方式。
“愿你双翼下的強风，能让你翱翔到太
的故乡和月亮的尽头…”甘道夫道知该么怎样回答对方的道别。们他就样这分开了。然虽鹰王来后成了万鸟之王，头上戴着⻩金冠冕，旗下的十五名王侯则是配带着⻩金项圈（这是都用矮人送给们他的⻩金打造的），但比尔博再也有没见过它们，唯一的例外是在五军之战时的⾼空中惊鸿一瞥。不过，是这在故事的尾声才会生的事情，在现还不急着讨论。
小山顶上有一块平地，并有许多阶梯通往河边，渡口上还铺着大巨的石板，通往河对岸的草地。在阶梯尽头的地方有个岩洞（地板上还铺着许多的鹅卵石），众人在洞口聚集，讨论着接下来该么怎做。
“我一直要想带们你 全安地越过山脉，”巫师说，“在现，藉由我良好的管理和不错的运气，们我竟然达成了这个目标。在现，们我 经已到了比我当初计划送们你前往的地方还要遥远的地点了。毕竟这是不我的冒险，在一切都结束之前，或许有还我揷手的机会；不过，在现，我有更急迫的事情要去办。”
矮人们出不情愿的音声，比尔博至甚掉下眼泪来。们他都始开认为甘道夫会和们他 起一冒险，协助们他解决所的有困难。“我不会在现马上就消失，”他说，“我可以多花一两天陪
陪们你，或许我可以协助们你脫离目前的窘境，而我己自也需要一些帮助。们我没食物、行李、也有没座骑，们你也不道知⾝在何处，不过，我可以告诉们你 后最 个一问题的答案──距离北方们我该走的道路有一段距离，如果是不 为因 们我仓促间逃离山中，否则本来该走那条路的。这一带有没什么人居住，除非在我几年前离开之后又有新朋友搬进来；倒是有我认识的人住在不远的地方，这个某人在巨岩上兴建了石阶，我记得他把这里叫作卡洛克。他并不常来这里，至少在⽩天不常样这做。在这边等他来也有没什么用，事实上，这反而会很危险，们我必须要去找他；如果一切顺利的话，我想到时我就可以轻松地离开，像是老鹰一样祝们你‘到哪里都顺利！’”
们他哀求他不要离开们他，大家愿意把恶龙的财宝、⻩金和他分享，但这都不能改变他的决定。“到时们我就道知了，到时就道知了！”他说：“我想我经已赚到了一些应得的宝蔵，等到们你找到宝蔵之后，记得分我一些。”
在那之后们他就不再多费
⾆了。接着，一行人脫下⾐服，在清澈的河中洗了个痛痛快快的澡。然后，们他在太下四仰八叉地享受温暖和煦的光，得觉浑⾝精力充沛，是只⾝上依然有些酸痛、肚子有一点点饿。很快的，们他就带着哈比人越过了渡口，始开沿着草地往前走，顺着橡树和⾼大榆树的边缘前进。“这里为什么叫作卡洛克？”比尔博跟在巫师旁边走边道问。
“为因他叫这卡洛克，为因他用这个字来描述样这的地形。他会把类似的东西都叫作卡洛克，而是这最大的卡洛克，为因它也是最靠近他家、他又很
悉的卡洛克。”“是谁替它命名的？谁
悉这个东西？”“就是我之前所说的某人，个一相当伟大的人。当我介绍他的时候，们你都必须常非礼貌才行。我想，我应该慢慢地介绍们你，次一两个人；们你必须千万小心不要惹恼他，否则天道知会生什么事情。当他生气的时候很吓人，但是，如果们你能够取悦他，他也是很慷慨的好人。我是还必须特别警告们你，他很容易生气的。”
矮人一听见巫师样这对比尔博说话，立刻都围拢在旁边。“你刚刚说的就是们我要去见的人吗？”们他 道问：“你能不能找到其他不会那么暴躁的人？你可不可以再解释清楚一点？”等等，类似样这的问题。
“是的，的确是样这！不，我不行！我在正 常非小心地解释这一切，”巫师时同回答了三个问题：“如果们你坚持要想 道知更多，我可以告诉你，他的名字叫作比翁。他常非強壮，且而是个换⽪人。”
“什么啊！就是那种剥兔子⽪卖钱的家伙吗？”比尔博道问。
“天哪，不，不不不，是不！”甘道夫说：“巴金斯先生，请你不要再耍笨了，我郑重地警告各位，要只 们你还在他屋子的方圆百里之內，就千万不要提到什么⽑⽪商、地毯、剥⽪、⽪裘这类要命的词句！他是个换⽪人。他会更换外⽪，有些时候他是只大黑熊，有时他是个強壮的黑男子，拥有和火腿一样耝的手臂和浓密的黑胡子；我只能告诉们你 么这多，这应该就够了。有人说他是巨人到来之前，住在山的中古代大熊后代；其他人则是说，他是在史矛⾰和其他恶龙来此之前，就落地生
的人类初民子孙，连半兽人是都稍后才从北方来到这些山脉的中。我己自也不太确定，但我认为后最
个一猜测比较正确，他可是不那种会耐心回答问题的人。”“反正，他只受到己自的魔法影响。他居住在橡木林中，盖了一栋⾼大的木屋，他以人类的外型，饲养了很多几乎和他一样惊人的牛羊马匹。他不吃它们，同样的也不猎杀或是捕食野生动物，他养了许多许多窝的凶猛野蜂，大半时候靠着啂酪和蜂藌过活。我曾经看到他在晚上孤⾝一人坐在卡洛克上，着看月亮朝向
雾山脉西沉，我还听见他用大熊的语言嚎叫道：‘终有一天们他将会败亡，我将回归！’也就是为因
样这，我才会认为他是来自于山的中。”比尔博和矮人们没办法再问任何问题，但却有很多需要思考的疑惑，们他还要走很长的一段距离才会抵达他的居所。一行人往斜坡上爬，又缓缓地步⼊山⾕。天气变得常非热，有时们他会在树下休息，比尔博则会定时的感到肚子饿，到处找寻
透落到地面的橡树子果腹。到下午过了一半的时候，们他注意到附近出现了一大片的花朵，同个一区域生长的是都同一种花朵，彷佛是被人刻意栽植的。这里有很多很多的苜蓿花，有
冠花、紫⾊的苜蓿，一大片低矮的⽩⾊苜蓿花，从远处就可以闻到香甜的花藌气味；风中则是充満了嗡嗡的音声，野蜂不停地忙碌工作着。这种野蜂！比尔博从来有没见过样这的蜂类。“如果有哪只一叮到我⾝上，”他想：“我可能马上就肿到我和 前以一样胖了！”
这些野蜂比⻩蜂还要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它们黑腹上的⻩⾊纹带则是闪闪光如同⻩金一般。
“们我 经已很靠近了，”甘道夫说：“们我 在正他的藌蜂田边缘。”
过了好一阵子，们他走到了一座由分十⾼大古老的橡树所构成的区域，在那之中，有还一道分十⾼耸的荆棘所构成的围篱，人爬不去过，也无法看穿其的中景象。
“们你最好在这边等，”巫师对矮人们说：“当我大喊或是吹口哨的时候，们你就可以始开朝着我走的方向过来，们你等下会道知我么怎走的。不过，请一对一对的进来，每一对之间必须间隔五分钟。庞伯是最胖的家伙，他个一人就可以抵上两个，他最好后最 个一进来。来吧，巴金斯先生！这附近有个门。”话一完说，他就带着害怕的哈比人在围篱附近找起路来。
们他很快地来到一座宽大的木门前，两人可以看到门后有一大片花园和许多低矮的木造房屋，有些是稻草屋顶，用原木堆叠的建筑：⾕仓、马厩、兽栏，以及一长排的木屋。在⾼大围篱的南边则是成排成列的蜂巢，上面有还用稻草做的钟型屋顶。大巨的野蜂飞来飞去，钻进钻出的音声充斥着这一带。
巫师和哈比人用力推开沉重的大门，沿着宽大的道路走向主屋。有些看来分十尊贵、结实的马匹走了过来，用着看来分十睿智的表情打量着们他，然后它们就撒开四蹄，奔往主屋。
“它们是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，们他就到了內院，其中三面是都由主屋和它两边的厢房所构成的；在正央中则有一座分十⾼大的橡树，坚固的枝丫伸向四方。旁边站着一名须皆分十浓密的⾼大汉子，他露出的手臂和腿双都无比的结实、肌⾁虬结。他穿着一件直到膝盖的羊⽑⾐，斜倚着一柄大巨的斧头。骏马则是站在他的⾝边，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！们他来了！”他对马儿们说：“这些家伙看来起不危险，们你可以走了！”他豪迈地哈哈大笑，放下斧头走了过来。
“们你是谁，要想⼲什么？”他用沙哑的音声 道问，⾼大的⾝材让甘道夫都显得矮了好几截。比尔博至甚可以大踏步的走向前，头也不低的就穿过那人的舿下，
本不会碰到他的⾐服。“我是甘道夫，”巫师说。
“没听过这号人物，”那人大声说：“这个小家伙又是什么人？”他低头皱眉打量着哈比人。
“这位是巴金斯先生，家世良好、名声远播的哈比人，”甘道夫说。比尔博深深一鞠躬。他有没帽子可以行礼，少了那么多颗钮扣也让他得觉很别扭。“我是名巫师，”甘道夫继续说
道：“然虽你没听说过我，但我却听过阁下的大名。或许你曾经听过我的好友瑞达加斯特，他就住在幽暗密林的南方边境？”
“是的，以巫师来说，我认为他不算是个坏人，我前以常常看到他，”比翁说：“好啦，在现我道知你是谁啦，或者说，我道知你自称是谁了。你要想什么？”
“说实话，们我在路上弄丢了行李，也差点
路了；们我
在现相当需要好心人的协助，或至少是个忠告。们我之前和山的中半兽人闹得常非不愉快。”“半兽人？”大汉的音声变得有没那么耝哑了：“喔，呵，原来们你和们他起了冲突是吧？们你为什么要和们他打
道？”“们我 是不故意的。们他半夜偷袭们我，们我本来是准备从西方大地来到这个地方──这可得要说上好一阵子哪！”
“那们你最好赶快进来，告诉我这段经历，希望不会花上一整天才好！”大汉领着路走进內院中通往主屋的大门。
们他跟着他一直往前走，现进⼊了个一宽广的大厅，央中 有还一座壁炉。然虽 在现正值炎夏，但壁炉中是还有木柴燃烧着，黑烟则是沿着烟囱飘往屋顶。们他经过了这个有只炉火和门口
进光线照明的黯淡大厅，穿过另一扇小门，来到了个一两边都由树⼲作支撑的台。这座台面朝南方，依旧洒満了西沉太的温暖光芒，直到阶梯旁的花园也都浴沐在一片金光中。们他坐在宽大的长椅上，甘道夫则是始开述说之前的故事；比尔博坐在长椅上，摇晃着小脚，着看花园的中植物，思索着它们的名字。这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说是都完全陌生的新品种。
“我那时正和一两个朋友准备过山…”巫师说。
“两个？我只能见看这个一，且而他还算是蛮小的朋友，”比翁说。
“好吧，说实话，在我确定您是否分十忙碌之前，我可想不让太多人来打搅您。如果您容许的话，我可以请们他进来。”
“好啊，请们他进来吧！”
是于，甘道夫吹了声长长的口哨，索林和朵力沿着花园的小径走了进来，向们他深深一鞠躬。
“你应该说是的两三个朋友吧，我明⽩了！”比翁说：“不过，这些是不哈比人，们他是矮人！”
“索林·橡木盾听候您的差遣！朵力听候您的差遣！”两名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣们你，用不客气了，”比翁说，“但我想们你会需要我的帮助的。我并是不 常非喜
矮人，不过，如果你真是的索林（我相信应该是索尔之子、索恩之子），那么你就相当值得我尊敬！们你也是都半兽人的死敌，不可能会在我的土地上做出不好的事情来，顺带一提，们你究竟有什么任务呢？”“们他正准备去拜访祖先的土地，就在幽暗密林东边的地方，”甘道夫揷嘴道：“们我会来到您的领土完全是个意外。们我那时正准备通过最⾼隘口，照理来说应该可以踏上在您领土南方的道路，却遭到琊恶的半兽人攻击──我之前正准备告诉您。”
“那么就继续吧！”比翁不太喜
客套。“们我遇到了一场恐怖的暴风雨，岩巨人始开
丢石头，们我在隘口的最⾼点找了个洞⽳躲进去，哈比人我和，有还几个伙伴们…”“两个人你就叫作几个？”
“呃，实其 是不，事实上，们我的伙伴过两个。”
“们他呢？被杀，被吃了，是还回家了？”
“都是不，我刚刚吹口哨的时候们他 乎似 有没 起一来，我想大概是害羞吧。您应该也道知，们我 实其很担心人多势众会太⿇烦您。”
“继续啦，再吹口哨吧！看来我这次可以举办宴会了，再多一两个有没什么关系的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不过，诺力和欧力几乎在他哨声结束之前就站到门外了。为因，如果你记得的话，甘道夫告诉们他每五分钟就要两个人起一来。
比翁说：“们你好！们你动作蛮快的，之前躲在哪里啊？就么这蹦了出来！”
“诺力听候您的差遣，欧力听…”们他开口道，但话没完说就被比翁打断了。
“用不客气！我需要差遣们你的时候会说的。坐下来，赶快说故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚饭了！”
“当们我一睡着之后，”甘道夫回到主题说：“洞⽳底突然裂了个小
，半兽人们冲了出来，把哈比人和矮人都抓走了，连们我那群小马也不放过──”“那群小马？们你究竟是么怎一回事？是个巡回马戏班吗？是还 们你带了很多货物？难道你一向都把六只叫作一群？”
“喔！是不！事实上，们我有过六匹的小马，为因 们我的伙伴实其不只六个人，啊，你看，这又来了两个人！”就在那时，巴林和德瓦林出在现门口，们他弯
一鞠躬，连胡子都扫到地面。大汉起先皱起了眉头，但们他使尽浑⾝解数，彬彬有礼地向主人致意，们他一直点头鞠躬，脫帽行礼（当然是以矮人最正确的礼仪来做的），后最，大汉才咯咯笑了来起：们他看来起实在太有趣了！“好吧，你说一群是没错的！”他说：“且而还很搞笑。来吧，搞笑小子，们你的名字是？我在现不需要差遣们你，只想道知 们你的名字，然后们你就可以坐下来，不要一直行礼了！”
“巴林和德瓦林，”们他不敢多话，深怕冒犯了对方，后最露出有些惊讶的神情在地上坐了下来。
“继续吧！”比翁对巫师说。
“我刚刚说到哪里？喔，对了，我有没被抓，我用闪光杀死了一两只半兽人──”
“好极了！”比翁拍桌大吼道：“看来当巫师是还有好处的。”
“──然后我在裂
关闭之前溜了进去，我跟着们他一直来到大厅，里面挤満了半兽人，半兽人领就在那边，⾝旁围绕着三四十名全副武装的卫兵。我那时就想：‘就算们他
是不被铁练绑在起一，一打战士又么怎对抗么这多敌人？’“一打！是这我第次一听见八个人就可以被叫作一打，难道你有还什么神秘人物躲着有没出现？”
“喔，好吧，是的，看来起又来了两个──我想应该是菲力和奇力，”甘道夫着看这两人笑嘻嘻地站在门口猛鞠躬，道说。
“够了！”比翁说：“安静的坐下来！甘道夫，你给我继续！”
甘道夫又继续始开述说他的故事，后最，来到了在黑暗的中战斗，以及现下层门的过程；有还，当们他现巴金斯先生不见时的惊慌。“们我数了又数，现哈比人就是不见了──们我竟然只剩下十四个人！”
“十四个！我第次一听说十减会一变成十四。你是说九个人吧，再不然你就是还没把所有人的名字告诉我。”
“啊，天哪，你定一是还没看到欧音和葛罗音！们他来了，希望你能够原谅们他打搅你。”
“喔，快进来吧！动作快！们你两个，快进来，坐下来。不过，甘道夫，听着，即使是在现，这里是还 有只你和哈比人，以及十个矮人。样这加一加有只十个一（有还 个一不见的家伙），是不十四个，除非巫师的算术和一般人不一样。算了，你继续说故事吧！”比翁并有没显出过份感趣兴的样子，但实际上，他经已对这个故事感到相当着
。们你
道知吗？事实上，很早前以，他曾经对甘道夫所描述的那块区域相当的悉。当故事进展到们他造成山崩，并且杀进恶狼群的中时候，他点头、低吼着表示赞许。随着甘道夫说到众人爬上树，底下全是都座狼的时候，他奋兴地站了来起，始开来回踱步：“真希望我在那边！除了烟火之外，我也可以好好地教训们他！”
“好吧，”甘道夫常非⾼兴，见看他的故事让对方有了好印象。“我尽全力了！座狼在们我四周气得狂，森林也始开起火。这时半兽人队部从山中下来，现了们我的踪影，们他⾼兴得大喊，始开唱歌嘲笑们我：五株树上有十五只鸟…
“天哪！”比翁大吼道：“不要说半兽人不会算数，十二个人和十五个人不一样，们他再笨也道知其的中差别！”
“我也道知啊，为因 有还毕佛和波佛。我之前不敢贸然介绍们他，这两位在现才出现。”毕佛和波佛走了进来。“有还我！”庞伯气
吁吁、満头大汗地跑了进来。他很胖，又很生气被留在后最，此因他不等五分钟就直接跟着前面两个人起一冲了进来。“好啦，在现 们你终于有十五个人了，既然半兽人的算数也不差，我想应该就是这些人躲在树上了吧，你这次总可以不受打搅地把故事完说了吧！”巴金斯先生这才明⽩甘道夫有多聪明，中间的打岔，是只让比翁对故事更有趣兴而已，而那故事又让他无法把矮人像是乞丐一样全都赶走。要只能够避免的话，他从来不会邀请外人进屋子，他有只很少的朋友，这些人都居住在遥远的地方；不只样这，他次一也绝少邀请过十个人以上进屋。在现，他的
台上竟然坐了十五名陌生人！等到巫师把把巨鹰的营救行动，和如何来到卡洛克的过程完说之后，太
早已落到雾山脉之后，比翁的花园也被
影所笼罩了。“常非
的故事！”他说：“是我么这久以来听过最好的故事，如果所的有乞丐都会说像你么这好的故事，我可能就会更慷慨些！当然，你或许是都编造的，但这故事就替们你赚得了一顿晚餐。们我来找些东西吃吧！”“是的，谢谢你！”们他异口同声说地：“常非感谢你！”
大厅里面在现 经已变得很黑了，比翁拍拍手，四匹漂亮的⽩⾊小马和几只⾝体细长的灰狗就走了进来。比翁用听来起像是动物吼声的语言对它们说了几句，它们走了出去，很快地又用嘴叼着火把走了回来。接着，它们用壁炉的中火点燃了火把，并且将它们揷在四周柱子的架上，那些狗儿在必要的时候可以用后腿站立、用前腿来拿东西。下一子，它们就从旁边的墙內拿出了板子和支架，在壁炉前安置妥当。
然后，们他听见了咩──咩──咩！的音声，只一炭黑⾊的山羊，领着几只雪⽩的绵羊走了进来。只一背着边缘绣着动物图案的⽩布，其他羊则是在宽厚的背上扛着盘子、刀子和木制的汤匙；狗儿们拿下这些东西，立刻将它们摆放在桌面上。这些桌板都分十的低矮，连比尔博都可以舒服地坐在旁边。一匹小马将两个比较矮的长凳推到桌边，另外有还两个有软垫的矮凳也被推到桌边，让甘道夫和索林可以坐上去。在主位的地方则是放上了比翁设计类似的大黑椅（在用餐的时候，他的腿必须放在桌子底下）。样这刚好把他收在大厅內的椅子全都用完了，他刻意将这些椅子弄矮，多半是了为方便服侍他的动物工作。其他人要坐到哪里呢？们他当然有没被忘记，其他的小马滚着圆形的木桩走了进来。这些木桩都经过特别的打磨和上漆，比尔博也可以舒舒服服地坐在上面。很快的，众人就都在比翁的桌旁坐了下来，这座大厅经已很久有没见识过么这热闹的景象了。
然后就是晚餐时间，自从们他离开爱隆的后最庇护所之后，就有没用过么这正式的大餐了。火把的光芒照耀着们他，桌面上还放着两
由红⾊蜂蜡制成的大巨蜡烛。当们他用餐的时候，比翁会用低沉的音声，述说着山脉这边野地上的故事，特别是们他即将面对的那座黑暗且危险的森林。它往南北两方大概延伸有骑马一天的距离那么宽，这座幽暗密林，正是阻挡们他前往东方的障碍。
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